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agilesWorkflow




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Szenario 1: Neuer Kreditor

Einrichtung eines neuen Datensatzes. Die Sekretärin legt einen Ordner für den neuen Kreditor an und fügt den Kreditorenvertrag hinzu. Danach wird vom Finanzbuchhaltungsteam überprüft, ob dieser die richtige Buchungsgruppe und Dimension hat.



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Szenario 2: Lagerbestand

Einrichtung einer Benachrichtigung. Wenn der aktuelle Lagerbestand den Minimalbestand unterschreitet (kritischer Lagerbestand), soll der Einkaufsleiter automatisch benachrichtigt werden.



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Szenario 3: Kreditlimit fast überschritten

Einrichtung einer Benachrichtigung. Wenn der Saldo eines Debitoren dessen Kreditlimit um 90% erreicht, muss der Buchhalter automatisch darüber informiert werden, dass das Kreditlimit demnächst überschritten wird.   



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Szenario 4: Abgelaufene Chargennummer

Einrichtung einer Benachrichtigung. Der Lagermitarbeiter DK soll benachrichtigt werden, sobald das aktuelle Datum das Ablaufdatum eines Artikels bzw. einer Charge überschreitet. Der Mitarbeiter geht für einen Monat in Urlaub. In dieser Zeit sollen seine Aufgaben an den Mitarbeiter AH übergeben werden.                   



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Szenario 5: Neuer Debitor

Einrichtung eines grundlegenden Workflows für neue Datensätze. Bei der Neuanlage eines Kunden müssen zuerst die notwendigen Felder geprüft werden, bevor die Sekretärin den Kreditvertrag anhängt. Daraufhin finden verschiedene Abteilungsprüfungen statt.



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Szenario 6: Neuer Mitarbeiter

Einrichtung eines grundlegenden Workflows für neue Datensätze. Wird ein neuer Mitarbeiter eingestellt, überprüft die Sekretärin, ob alle notwendigen Felder ausgefüllt wurden und hängt den Vertrag an. Während die Personalabteilung den Arbeitsvertrag prüft, richtet der IT-Leiter die vom Mitarbeiter benötigten Zugänge ein. Von der Finanzabteilung werden die Steuer- sowie die Pensionseinrichtung vervollständigt und die Mitgliedschaft für eine Gewerkschaft beantragt.



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Szenario 7: Transport

Einrichtung eines einfachen neuen Workflows. Zwei Tage vor Transportbeginn bucht der Logistikmanager den LKW und bestätigt den Transporttermin. Daraufhin stellt er die Kommissionierung zusammen, fügt sie der Ladeliste hinzu und aktualisiert die Transportnummer. Für ausländische Kunden werden Export-Dokumente erstellt.



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Szenario 8: Kundenreklamation

Einrichtung eines einfachen neuen Workflows. Wenn eine Kundenreklamation auftritt, muss zunächst überprüft werden, ob Felder wie Bewertung und Bemerkung ausgefüllt wurden. Ist dies der Fall, unternimmt ein Mitarbeiter des Verkaufsteams weitere Schritte.



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Szenario 9: Benachrichtigung bei geänderten Kundendaten

Einrichtung einer erweiterten Benachrichtigung. Der Verkaufsleiter soll über jegliche Änderungen in den Debitorenkarten benachrichtigt werden.



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Szenario 10: Benachrichtigung Lieferdatum

Einrichtung einer erweiterten Benachrichtigung. Der Verkaufsleiter muss über zugesagte und gewünschte Liefertermine, die nicht eingehalten werden können, in Kenntnis gesetzt werden, damit er die entsprechenden Kunden benachrichtigen kann.



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Szenario 11: Wiederkehrende Aufgaben

Einrichtung einer wiederkehrenden Benachrichtigung. Die wichtigsten Kunden des Unternehmens sollen monatlich von dem jeweils für sie zuständigen Vertriebsmanager telefonisch kontaktiert werden.



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Szenario 12: Genehmigungsprozess

Einrichtung eines fortgeschrittenen Workflows für Genehmigungsprozesse. Zahlungen werden von der Sekretärin getätigt, wobei diese erst vom Buchhalter geprüft und freigegeben werden, falls sie 1.000 Euro überschreiten. Über Zahlungen in einer anderen Währung entscheidet der Finanzleiter.



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Szenario 13: Produktionsprozess mit Genehmigung

Einrichtung eines fortgeschrittenen Workflows für Genehmigungsprozesse mit Schleife. Wenn die Designerin ein neues Produkt entwickelt hat, prüft sie die notwendigen Felder, hängt die Produktspezifikationen an und vervollständigt die Stückliste. Wenn die Qualität in Ordnung ist, wird das neue Produkt für die Produktion freigegeben.



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Szenario 14: Genehmigungsprozess Einkauf

Einrichtung eines fortgeschrittenen Workflows für Genehmigungsprozesse. Ab 1.000 Euro müssen Einkäufe vom Abteilungsleiter freigegeben werden. Ab 25.000 Euro entscheidet der Finanzleiter über Einkäufe bzw. setzt den Abteilungsleiter über eine Ablehnung in Kenntnis. Einkäufe über 50.000 Euro müssen vom Geschäftsführer freigegeben werden.



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Szenario 15: Abhängige Workflows Einkauf International

Einrichtung eines fortgeschrittenen Workflow Prozesses. Jeder Bestellprozess beginnt damit, dass ein Mitarbeiter eine Bestellung inklusive Lieferbestätigung an den Lieferanten. Bei Importbestellungen werden noch die Importdokumente an den Spediteur versandt. Für jede Bestellzeile werden ggf. die Kosten überprüft und das erwartete Lieferdatum bestätigt. Bei einer verspäteten Lieferung, muss die Produktions- oder Verkaufsabteilung benachrichtigt werden.



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Szenario 16: Finanzprozess

Einrichtung eines fortgeschrittenen Workflow Prozesses. Damit das Finanzteam den Monatsabschluss anfertigen kann, müssen zuerst die Bestellungen vom Einkaufsleiter, die Verkäufe vom Verkaufsleiter und die Produktionsaufträge vom Produktionsleiter abgeschlossen werden. Daraufhin kann von der Lageristin eine Inventur durchgeführt werden und der Buchhalter kann den Zahlungslauf erstellen sowie die Debitoren abschließen. Danach fertigt der Verkaufsleiter einen Verkaufsbericht und das Finanzteam den Monatsabschluss an.



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Szenario 17: Prüfungen beim Buchen

Einrichtung einer Prüfung bevor eine Transaktion ausgeführt wird. Bevor ein Verkaufsauftrag gebucht wird soll geprüft werden ob bestimmte Felder ausgefüllt sind. Der Mitarbeiter der versucht den Verkaufsauftrag zu buchen, erhält eine Fehlermeldung, sofern nicht alle Bedingungen erfüllt sind.



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Szenario 18: Benachrichtigung über inaktiven Debitor

Einrichtung einer wiederkehrenden Benachrichtigung. Der Verkaufsleiter soll benachrichtigt werden, wenn mit einem Debitor seit über einem halben Jahr kein Umsatz mehr erzielt wurde. Dazu wird geprüft, ob der Debitor schon Debitorenposten hat und wenn ja, ob der neueste dieser Posten schon über ein halbes Jahr alt ist.



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User-Dokumentation

Detailliertes Manual mit Screenshots zur Einrichtung von Workflows in der agilesWorkflow App (nur in Englisch verfügbar).




agiles Settlement Systems



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User-Dokumentation

Detailliertes Manual mit Screenshots zur Einrichtung der agiles Settlement Systems App und zur Erstellung einer neuen Abrechnung.



Thumbnail 2 Einrichtung agiles Settlement Systems App
Schulungsvideo

Lernen Sie in diesem Video wie Sie die agiles Settlement Systems App einrichten, eine Abrechnung erzeugen und die Daten anschließend in Excel exportieren können.




agiles Sales Conditions



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User-Dokumentation

Detailliertes Manual mit Screenshots zur Einrichtung der agiles Sales Conditions App und zur Erstellung sowie Buchung eines neuen Verkaufauftrags.




agiles Characteristics



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User-Dokumentation

Detailliertes Manual mit Screenshots zur Einrichtung der agiles Characteristics App. Erfahren Sie, wie Sie eine neue Einkaufsbestellung erstellen und buchen können und darüber hinaus, wie Sie nach Merkmalen filtern.




agiles Purchase Conditions



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Detailliertes Manual mit Screenshots zur Einrichtung der agiles Purchase Conditions App und zur Erstellung sowie Buchung einer neuen Einkaufsbestellung.




agiles EDI



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Detailliertes Manual mit Screenshots zur Einrichtung der agiles EDI App und zur Erstellung eines Rechnungsexports (Ausgangsrechnung).




agiles Price Lists Advanced



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User-Dokumentation

Detailliertes Manual mit Screenshots zur Einrichtung der agiles Price Lists Advanced App. Erfahren Sie, wie Sie Stammdaten und Merkmale einrichten und darüber hinaus, wie Sie eine neue Preisliste und einen neuen Auftrag erstellen.




agiles Quality Analysis



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Detailliertes Manual mit Screenshots zur Einrichtung der agiles Quality Analysis App. Erfahren Sie, wie Sie neue Qualitätsanalysen erstellen und einsehen.